高通公司与苹果公司把那个专利方面的协议给再次续签了, 不过这次发布的那个正式声明里头, 直接就没有提及关于芯片供应的具体事宜, 这个情况所释放出来的信号是非常明确的, 那就是说苹果公司这边正在打算逐渐地把高通公司所提供的基带芯片部分给剔除掉, 因此他们这两家企业之间的关系, 就已经从以前那种互相买卖芯片的贸易模式, 转变成了现在这种纯粹只是支付保护费用以维持合作的局面。
协议续签条款却成了黑箱
高通技术许可业务执行副总裁约翰·汉对外表示很高兴, 说与苹果的许可协议已经延长, 新协议会从二零二七年四月一日起开始生效。可是对于收费标准、合同时间长度, 还有别的那些财务条款, 高通一个字都没透露, 别人只能靠瞎猜。
高通公司从来都是秉持着这样一种固定的行事风格的, 回溯到二零一九年那个时候, 他们和苹果公司达成和解协议的过程当中, 双方也都是签署了针对具体细节要进行保密处理的条款的, 如今这家公司再次选择了保持沉默这种状态, 这在相当大的概率层面上意味着在新的合作协议里面所涉及的专利权费率是处于一个相对较低的水平的, 也就是根本不存在任何足以支撑其进行高调且广泛发布宣传的重要信息或者亮点内容。
从打官司到握手言和
在2017年的时候, 高通公司与苹果公司在全球的许多个地方展开了关于专利问题的法律纠纷, 这一过程反复拉锯、纠缠了长达两年的时间之久, 直到2019年的某个时刻, 双方才最终决定坐下来协商解决矛盾。
作为和解的一部分, 苹果公司向高通公司支付了一笔相应的费用款项, 并且签署了一份从2019年4月1日这一天开始生效的、有效期为六年的全球范围内的专利许可协议文件, 这份协议文本中还包含了有关芯片设备供应相关的具体条款规定。
那份供应协议里面自带了两个年度的延期选项, 之后高通这边又和苹果达成了新的续期安排, 用于提供二零二四年到二零二六年期间机型所需的那种五制调制解调器产品的供货内容, 可是到了今年发出的这份续约声明里面关于供应部分的内容被完全地删除不见了, 仅存留的只剩下专利方面的许可。
苹果自研基带已经上桌
在去年年初, iPhone 16e这个设备搭载了一种叫作Apple C1的东西。这是苹果自己设计的第一种蜂窝调制解调器。这种调制解调器可以提供5G网络连接功能。这套整体想法和当年使用M系列芯片去替代英特尔x86处理器的做法是完全一样的。整个目标就是要在慢慢的过程中干掉高通所提出的解决方案。
截至到最新的18 Pro系列, 苹果基带技术已经顺利迭代至第二代C2版本。从第一代的C1发展至第二代的C2仅仅耗费了不到两个年头的时间, 这一更新节奏同苹果公司自主研发的处理器以及图形的处理能力方面的更新频率高度吻合, 与此同时产品进入大规模量产后的产能提升速度也在呈现出不断加速的良好态势。
高通手机芯片收入要缩水
苹果公司它是高通公司的最大的客户当中的一个, 在近两年里面, 苹果对高通的采购数量已经出现了特别明显的下落迹象了。
高通公司在自己的预测当中认为, 来自于苹果公司的相关的业务收入在未来是将会加速下降的一个趋势的, 在过去以前的每一年里面, 苹果公司是大约需要供应给数亿颗的基带芯片产品的, 可是到了未来的时候可能只有很少数的所谓高端机型还会存在着对这种芯片的需求的。
高通公司打算使用汽车领域业务以及数据中心相关业务来弥补这方面的缺口。这两个领域的增长速度确实是快速的, 不过目前的总体规模仍然远远不够填补苹果撤销订单所留下的巨大空缺。因此在短期时间里, 该公司面临着的利润压力是非常大的。
纯专利许可意味着什么
高通发表了声明只提及了专利协议的内容, 但是并没有提到关于芯片供应的事情, 这种处理方式在客观上已经被视为是对苹果未来不再从高通那里采购基带芯片这一事实的官方承认。
所以从今以后的每一台苹果手机完成出货之后, 高通公司就能通过收取专利费来进行盈利操作了, 这种情况已经使得高通的收入来源和其芯片销售的行为实现了脱钩。
高通在专利许可这块业务上面的利润率, 是非常高且远远高于卖芯片的利润率的, 可是总的收入量也就只有那么多, 市场的天花板是比较明显的。
苹果公司虽然节省了一大笔用于采购芯片的费用, 但是每年还是得要缴纳一笔数量不算小的专利使用费, 至于这一笔费用具体到底是多少钱, 这情况唯有这两家公司 themselves 知道。
后续值得盯住两个节点
首先是苹果C系列基带需要覆盖到全部的iPhone机型。现在的C1和C2只出现在了部分的型号上, 想要全面的铺开, 还需要一到两代产品的验证周期。
第二个节点, 是关于高通在先进制程基带这一块上面的研发进度情况。如果苹果这家公司, 能在三年时间以内, 把全量的替换工作给完成的话, 那么在高通所在的智能手机基带市场份额这一块来说, 会再继续丢失很大的一块面积。而对于汽车领域以及人工智能芯片这些地方的替代逻辑来说, 紧迫程度会更进一步地提升。
关于苹果自研的基带芯片最终能不能够彻底取代高通这家公司, 你自己是怎么看这个问题的呢? 你可以在评论区的位置里说说你自己的意见。如果你认为这个内容是有用处的话, 请你点个赞, 并且把这条信息转发给你那些关心手机芯片的朋友。
