戴尔公司的首席执行官迈克尔·戴尔最近在近日这个时间点, 对全球范围内的半导体供应形势发出了预警, 他强调目前高带宽内存以及动态随机存取存储器这两类核心部件所面临的供货紧缺状况, 并且预测说这种紧张的供需局面一直会延续到二零二七年, 到了那时候这种情况还会进一步地持续恶化下去。
因为现在大家都需要建起来那个叫作人工智能的基础设施, 这样的需求是变得越来越多了, 所以呢全球那边负责生产内存的地方, 他们增加的产能已经不够用了, 根本赶不上市场那边想要的速度, 这件事, 现在就变成了死死拖住 AI 服务器这一行往前发展的一个大坑, 是个很要命的关键问题。
现在这个样子, 戴尔这个人手里边积压着那个企业的和人工智能的服务器订单的这个规模已经到达了950亿美元的一个创纪录的水平了。然而, 尽管这个市场里面的那个需求是在强劲增长的, 可是这个公司到底能不能把这些订单，顺利的转化为实打实的收入的一个结果, 这个在很大程度上还是要看一看的。
它很大程度上取决于是否能够获得了足够多的那种内存芯片的一个供应情况来作为一个支持。所以这个事情还得这么来看待才是一个正确的说法。
近年来, 生成式人工智能的发展势头非常猛, 与此同时, 超大规模数据中心对于算力的需求也在大幅度增加, 在这样的背景之下, 先进内存产品变成了市场上被众人争抢的核心资源。
现在的这种人工智能服务器, 它在运行的时候, 是特别高度依赖那种高带宽内存产品的, 还要跟那些性能很强的图形处理单元、还有人工智能加速模块协同起来一块工作, 只有这样, 才能为那些大型模型的训练过程, 以及推理解析环节, 提供出所需要的计算能力。
正因为存在这样的情况, 所以内存出现短缺的问题, 这一方面直接推动了戴尔公司的人工智能相关业务实现了快速的增长, 但是另一方面来说, 它也真的成为了限制该公司在进行产品交付时的最大障碍。
迈克尔·戴尔觉得, 那个内存供应不够用这个情况, 搞不好甚至还会一直持续下去, 能持续长达四年之久。毕竟呢, 从规划阶段开始, 到一栋新建的半导体工厂能够进入全面投产的状态, 这中间的流程通常需要花上好几年的时间才能完成。
目前业界内部对于未来的预期是大致一致的, 普遍都预计, 有不少新增出来的产能资源, 非得等到2029年或者甚至是2030年这个时间段之后, 才真正能够被充分地发挥出来并投入使用。而在那种状况还没有到来的此前这段日子里, 整个市场上的供需失衡状态是依旧会继续维持下去的。
随着内存价格一直涨, AI服务器之类的高端系统制造成本也跟着升高。这种有问题的短缺事情, 不光让设备厂商的生产计划受影响, 还给AI这个产业链带来更重的压力。
面临历史最高规模的950亿美元AI服务器积压订单, 戴尔正在努力避免因为提前囤积过多零部件而造成大量营运资金被占用的情况。
戴尔采用的是精简库存的这种模式, 它会根据最终的那个组装计划, 来安排采购DRAM的时间, 只会在快要到生产阶段的时候, 才去采购那些需要用到的内存零件, 这样的做法是为了减少因为库存积压而产生的那种风险问题, 并且保持公司资金的流动性, 通过这样做, 该公司就能够在面对市场需求出现变化这样的情况时, 维持一种更高的灵活性。
与此同时呢, 戴尔也和供应商签那种长期的供货协议。它还利用客户提前支付的钱这些方式, 把好的内存资源先固定住。类似这样的做法, 也被像三星电子还有SK海力士这些在产业链里的企业广泛地使用着。这么做是为了减轻未来价格上涨, 以及供应波动可能带来的那些冲击。
